在(zài)持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大(dà)模(mó)型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步(bù)推(tuī)升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报(bào)道(dào)指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去(qù)年(nián)12月开(kāi)始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上(shàng)半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟(wěi)达(dá)GPU交(jiā俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗o)货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月(yuè)，现在基(jī)本都(dōu)需(xū)要三个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得(dé)不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相当(dāng)吃紧，一些云(yún)服务(wù)厂商已严格限制内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器(qì)硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供(gōng)给(gěi)”机制，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从(cóng)去年6月起，英伟(wěi)达(dá)就已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗出现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了(le)连带(dài)的影响，导致(zhì)市场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了(le)超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模(mó)型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资源每(měi)3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过(guò)指(zhǐ)数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推(tuī)理端，以(yǐ)目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理(lǐ)端(duān)GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当初。

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