要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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