因市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ā50g是几两 50g是一两吗n)成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)50g是几两 50g是一两吗四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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