因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲)富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过(guò)11抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲90.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)20抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲23年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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