兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(w大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别ēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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