新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主两大难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了(le)新能源(yuán)汽车(chē)车主们(men)对续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的是(shì)补能问题。和(hé)通过(guò)技术创(chuàng)新进(jìn)步即可解决的续航里程问题(tí)不同的(de)是，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主面(miàn)前的补(bǔ)能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不(bù)多(duō)，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算是主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的(de)电(diàn)池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选(xuǎn)择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩数(shù)量(liàng)，无(wú)法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元。假设电价(jià)不(bù)发生巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但(dàn)依然无(wú)法否(fǒu)认(rèn)这是一个有着(zhe)极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引(yǐn)着一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤(zhe)无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批企业中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报(bào)告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了资(zī)本市场的高度关(guān)注。全球资(zī)管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服(fú)务行(xíng)业中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等(děng)八部门发布《关(guān)于组织开展公(gōng)共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化(huà)先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建成适度(dù)超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡(héng)量是否满足新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速(sù)发(fā)展的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施(shī)建设之一，未来将加(jiā)速(sù)完成向高(gāo)功(gōng)率快充的方向技术(shù)升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建(jiàn)设规模的(de)同比增长(zhǎng)率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已(yǐ)略(lüè)显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新(xīn)能(néng)源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东树认为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量约(yuē)为6万座，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能源汽(qì)车技(jì)术进(jìn)步的重要发展方向(xiàng)。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了(le)解，目前各国政策从(cóng)顶层设计(jì)积极(jí)推动快充技术发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快充技术(shù)是当前车(chē)企实(shí)现快充的主流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电(diàn)桩设(shè)备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得(dé)大量(liàng)新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于(yú)充换电(diàn)基(jī)础设施依(yī)赖土地(dì)和资本(běn)，因此本地化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业地产等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都会积极(jí)参与到充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈现出(chū)分(fēn)散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施网络建设(shè)呈结构性供给(gěi)不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场(chǎng)站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大而分散的运营(yíng)商需(xū)要标准(zhǔn)统一的(de)行(xíng)业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源的地(dì)方(fāng)国企、小工商业有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持建(jiàn)桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局的(de)巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务副(fù)理事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所带(dài)来(lái)的问题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近(jìn)爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务(wù)全包模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电(diàn)服务商(shāng)针(zhēn)对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进(jìn)行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站式(shì)解决方案，目标客户包(bāo)含地(dì)方(fāng)国企、地方(fāng)小工商业(yè)业主及目的地(dì)小区(qū)/民宿业(yè)主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借业(yè)内积累(lèi)经(jīng)验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客户(hù)提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三位一体综一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤(zōng)合服(fú)务(wù)，分别获得(dé)对应(yīng)服务(wù)收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备(bèi)销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效解(jiě)决充电运营(yíng)商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可(kě)对接充电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智(zhì)电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领(lǐng)先的储能(néng)系统集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方(fāng)面的(de)优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的原理(lǐ)类似于(yú)“充电宝”，在(zài)低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等(děng)方(fāng)式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释放储存电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时段可利用电量(liàng)进(jìn)行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的(de)充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿(sù)产业互联(lián)网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来(lái)了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来(lái)了(le)将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在(zài)内的(de)一(yī)站(zhàn)式服务，并联(lián)合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一键(jiàn)找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随停(tíng)随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出(chū)充电机器人，可以为新能(néng)源汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自(zì)动(dòng)充(chōng)电服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电(diàn)机器(qì)人进(jìn)行自(zì)动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依然(rán)是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能(néng)源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业(yè)务发(fā)展(zhǎn)潜力(lì)充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智(zhì)电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰填(tián)谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)高速发(fā)展，已成(chéng)为市场共识：续航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的(de)两(liǎng)大(dà)难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务行业进行整合(hé)以及新应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电问题亦(yì)将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整合(hé)之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成(chéng)为充(chōng)电(diàn)服务商市场份额(é)的胜负手。

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