要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（00几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同0157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方案几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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