中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制(zhì)约新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)的(de)突(tū)出瓶颈(jǐng)，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布(bù)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩数量比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累(lèi)计最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压(yā)快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技术(shù)带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报(bào)指出，受(shòu)益于(yú)充电桩建设(shè)加速(sù)及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设(shè)中(zhōng)的占比以及单桩(zhuāng)充电功率(lǜ)将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前(qián)充电模(mó)块单W价格已趋于(yú)稳定(dìng)，产(chǎn)品(pǐn)从(cóng)此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价(jià)值量和毛利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块(kuài)是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核心的(de)部(bù)件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电设备的(de)“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器(qì)盱眙的邮编号码是多少啊件构成中(zhōng)，充电(diàn)模块(kuài)成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模(mó)块(kuài)市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件生产制造，代表企业(yè)有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充电模块及(jí)设备产(chǎn)业链(liàn)来看，上游(yóu)是生产设(shè)备(bèi)零部(bù)件(jiàn)，充电模(mó)块应(yīng)用于直流充(chōng)电设备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流充(chōng)电设备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生(shēng)产商；下游是(shì)运(yùn)营服务商及终端客(kè)户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要求较高且具(jù)备通信要求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一定(dìng)技术积累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块(kuài)价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智能化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋(qū)势，充电桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电(diàn)模(mó)块的自(zì)产自研(yán)（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目前充电模块(kuài)市占率前(qián)五的企业包(bāo)括英飞(fēi)源、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计(jì)，在充电模块(kuài)领域有所布局的A股上市(shì)公司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和(hé)麦格米特(tè)等，具体如下：

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