要闻(wén)速递(dì)

　　1、工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架(jià)、大模型等智能产业的“根”技术

　　在5月(yuè)26日举行的(de)2023中关村论坛全体(tǐ)会议上(shàng)，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造(zào)和(hé)重(zhòng)大技术(shù)装备攻(gōng)关，加快核心基础(chǔ)零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基(jī)础材料、基础软件等方面的攻关突(tū)破，集聚力量(liàng)突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加(jiā)快和提(tí)升制(zhì)造业创新中心(xīn)的(de)建设布局和质量，加(jiā)强新型基(jī)础设施建设，夯实(shí)产业(yè)发展(zhǎn)底(dǐ)座。

　　2、沪深交易所：本周对(duì)日播(bō)时尚(shàng)、杭(háng)州(zhōu)热电、丰立智能等进(jìn)行重(zhòng)点监控

　　沪深交(jiāo)易所发(fā)布本周监管(guǎn)动态，本周上交(jiāo)所对日播时尚、杭(háng)州热电(diàn)等严重异(yì)动股票进行(xíng)重点监控(kòng)，深(shēn)交所对(duì)近期涨(zhǎng)幅异常的“丰立(lì)智能”进行重点监控。评：弱(ruò)市(shì)出妖股(gǔ)，这个规律(lǜ)在A股很玄妙。必须要保证场(chǎng)子的一定热度。

　　3、证监会核准设立摩根士(shì)丹利期货（中国）有(yǒu)限公(gōng)司

　　证监(jiān)会近日依法(fǎ)核准(zhǔn)Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北京市设立摩(mó)根(gēn)士丹利期货（中国）有限公司。下一三件套是哪三件步，证监会(huì)将(jiāng)继续(xù)深化期货市场对(duì)外开放，支持符合(hé)条件的境外(wài)机构投资境内期货公(gōng)司(sī)，不断提升期货市场运行质量，服(fú)务(wù)实体经济高质量发展(zhǎn)。评(píng)：在(zài)证券公司、基金公司之后(hòu)，大摩在(zài)国内(nèi)率先拿到了期货(huò)牌(pái)照，我国(guó)金融市场对外开放又前进(jìn)了一步。

　　4、财政部：1-4月国有企业利(lì)润(rùn)总(zǒng)额14388.1亿元 同(tóng)比增长15.1％

　　财政(zhèng)部消息，1-4月，全国(guó)国有(yǒu)及国有控股(gǔ)企业经济运(yùn)行态势良好(hǎo)，主要(yào)效益(yì)指标保持增长。1-4月，国有企业营业总(zǒng)收(shōu)入262281.9亿(yì)元，同比增长7.1％；国(guó)有企业利润总额14388.1亿元，同比增长15.1％。

　　5、深房中协发布提示：禁止参与或协(xié)助“买房负首付(fù)”、“零首(shǒu)付”等违规违(wéi)法行为

　　深圳(zhèn)市房地产中介协会发(fā)布《关于禁止参与/协助“买房(fáng)负首付(fù)”、“零首付”等违规违法行为的郑重提示》。深(shēn)圳(zhèn)市房地产中介(jiè)协会表示，“买房(fáng)负首付”已违(wéi)反国(guó)家相(xiāng)关金融信贷政策。各房地产中(zhōng)介机构、从(cóng)业人员(yuán)应(yīng)严格(gé)遵(zūn)守(shǒu)国家“房(fáng)住不炒”的(de)定位(wèi)，严格内部相应业务管理，并应(yīng)由(yóu)即日起开展自查自纠工作(zuò)，禁止以任何形式参与(yǔ)/协助此类(lèi)以“负(fù)首付”或首付分期(qī)为噱(jué)头的房源宣(xuān)传和(hé)销售代理行为(wèi)。 评：之(zhī)前有中介搞出了零(líng)首付、甚至负首付的(de)骚操作，对于(yú)违规违法(fǎ)肯定(dìng)是零容忍。

　　6、拼多多第一季度营收376.4亿元 同比增长(zhǎng)58％

　　拼多多第(dì)一季度营收(shōu)376.4亿元，同比增长58％，市场预期319.81亿元(yuán)，上年(nián)同期237.94亿元；第一季度调整后每ADS收(shōu)益(yì)6.92元，预估4.36元。一季度(dù)NON-GAAP净(jìng)利101.3亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)141％。评(píng)：美(měi)团、拼多多业绩都不错，大厂(chǎng)都(dōu)在(zài)出利润并(bìng)超(chāo)预期，市场对(duì)于大企业悲观(guān)的预期后(hòu)面需要得到修正了。

　　7、美国4月(yuè)核心PCE物价指数同比上升(shēng)4.7％ 高(gāo)于(yú)预期

　　美国(guó)4月核心PCE物价(jià)指数同比上升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美(měi)国4月核(hé)心PCE物(wù)价指数环比上升0.4％，预期0.30％，前值0.30％。 评：美国的物价压力仍(réng)然(rán)处于高(gāo)位，而且家庭需求强劲(jìn)可能会使价格压力(lì)继续(xù)升高(gāo)，这是(shì)美(měi)联储面临的主要挑战(zhàn)。

　　8、欧洲天然气价格势创2007年(nián)以来最(zuì)长周连跌(diē)纪录

　　周五，欧洲天然气价格创2007年以来最长周连跌纪录，由于经(jīng)济几乎没(méi)有出现显著复苏的迹象，证实需求难以回升。基准(zhǔn)天然气期货周五一度(dù)下挫4.7％，之后收窄(zhǎi)跌幅(fú)，势将(jiāng)录(lù)得连续第八(bā)周走低，今年(nián)累计跌(diē)幅扩大至66％以上(shàng)。受(shòu)通胀持续、经济低迷(mí)影响，工(gōng)业(yè)企业难以增加产量。评：之(zhī)前(qián)由于俄乌冲突(tū)在(zài)叠(dié)加天(tiān)气等(děng)原因(yīn)，欧洲天然(rán)气迎来了(le)历史性(xìng)行情，如(rú)今(jīn)又终于(yú)算是价值(zhí)回归(guī)了。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“科技、芯片引领纳指全面爆发，AI板块会复刻(kè)新(xīn)能源(yuán)行情(qíng)？”协(xié)议分(fēn)期(qī)日渐缩(suō)小，债务协议达成在望彻(chè)底掩盖了美(měi)联储通胀数据引(yǐn)发继续(xù)加息的恐慌(huāng)情绪(xù)，美股(gǔ)集(jí)体收涨，纳指收涨2.19％创九个月(yuè)新高，标普500指数涨1.31％，道(dào)指涨330点；半导体(tǐ)及(jí)科(kē)技股延续强势表现，中概股回暖，拼多(duō)多绩后涨近19％，Marvell涨32％，高(gāo)通、美光科技涨超6％，英特尔、奈飞涨超(chāo)5％。本周道指累跌0.997％，标普500累涨0.32％，纳(nà)指累涨2.5％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据喜忧参半(bàn)，债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)协议(yì)在(zài)望，美(měi)元指数反弹转涨(zhǎng)继续刷新(xīn)两个(gè)月高位，国债总体价格盘中跳水、收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点，和基(jī)准(zhǔn)十(shí)年(nián)期美债的收(shōu)益率均继续刷新两个月来(lái)高位；纽约黄金涨至1944.30美元(yuán)，本周累跌约1.9％；纽(niǔ)约原油涨至72.67美(měi)元，本周累涨1.36％；天然气期货大跌至2.1810美(měi)元，本周累跌15.63％。欧洲天然(rán)气连跌八(bā)周，创2007年来最长连(lián)跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指探底回升，上证指(zhǐ)数刚好(hǎo)回抽至下轨处(chù)，破(pò)位后的反抽通常不会持(chí)续太久(jiǔ)，这里可能会就此(cǐ)结(jié)束了(le)。震(zhèn)荡(dàng)后(hòu)再(zài)冲一下的可能(néng)性确实也有，只不过即使(shǐ)向上，最强(qiáng)也(yě)就是(shì)可以回补缺(quē)口。对于中证1000指数，上涨后将(jiāng)再度面(miàn)临楔形上轨(guǐ)压(yā)力，突(tū)成功突破(pò)的可能性很低。

　　题材(cái)掘金

　　氢气储(chǔ)运：据报道，广东省能源(yuán)局在日前(qián)印发的《广东省推进(jìn)能(néng)源高质量发展(zhǎn)实施方案》中(zhōng)提(tí)到，聚焦氢能核(hé)心技术研发(fā)和先进设备制造，加快培育从氢(qīng)气(qì)制备、储运、燃料电(diàn)池(chí)电堆、关键零部件和动力系统集成的(de)全(quán)产业链(liàn)。多渠道增加(jiā)氢(qīng)气供给能力(lì)，适度超前(qián)建设氢气储运(yùn)加基础设施，利用低温(wēn)氢(qīng)燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛(fú)山-东莞环大湾区核心区车用燃(rán)料电池产业集群。

　　标的：春(chūn)晖智控(kòng)（300943）、京城(chéng)股份（600860）

　　排水工程：中共中央、国务院印(yìn)发《国(guó)家(jiā)水网建(jiàn)设规划(huà)纲要》提(tí)出(chū)，围绕国家重(zhòng)大(dà)战略，以大江(jiāng)大河干流及重要江(jiāng)河湖泊(pō)为基础，以南水(shuǐ)北调工程(chéng)东、中、西三线为重点，科学推(tuī)进一(yī)批重大引调排(pái)水工程(chéng)规划建设，推进大江大(dà)河(hé)干流堤防达标建(jiàn)设、重点河段(duàn)河(hé)势控制(zhì)，针(zhēn)对重点河段(duàn)适(shì)时开展提标(biāo)建设，构建重要江河绿色生态廊(láng)道，加快构建(jiàn)国家(jiā)水网(wǎng)主骨架(jià)和(hé)大动脉。

　　表达：纳川(chuān)股份（300198）、青龙(lóng)管业（002457）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　金科(kē)股份 000656 回复关注(zhù)函：金科控股不存在忽悠式增持(chí)的情形(xíng)

　　3连板恒(héng)盛(shèng)能源 605580：目(mù)前公司基本面(miàn)未发生重大变化

　　两(liǎng)连板金百(bǎi)泽 301041：公司未向英伟达公司供货 不存在相(xiāng)关收入

　　恒(héng)烁股份 688416：CiNOR存算(suàn)一体AI芯片目前处于(yú)研发阶段 还未(wèi)实现量产(chǎn)销售

　　百胜(shèng)智能 301083 收(shōu)关(guān)注函：要求说明掌静脉识(shí)别机产(chǎn)品对公(gōng)司经(jīng)营业(yè)绩是否(fǒu)有重(zhòng)大影响

　　紫光(guāng)股份 000938：拟定增募资不超(chāo)120亿(yì)元(yuán)

　　【并购重组】

　　领益智造 002600：拟(nǐ)向(xiàng)不特定对象发(fā)行可转换公司债券募(mù)资不超37亿元

　　【增持减持】

　　汇顶科技 603160：拟以(yǐ)1亿元(yuán)-1.5亿元回购(gòu)股份(fèn)用于实施公司(sī)员工持股计划

　　道森(sēn)股(gǔ)份 603800：拟斥2500万元至5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　征(zhēng)和工业(yè) 003033：控股股东拟增持1000万元-1200万元

　　天合光能 688599：股(gǔ)东拟减持(chí)公(gōng)司合计不超5.65％股份

　　星网锐捷 002396：维(wéi)实投资拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超2.35％股份(fèn)

　　福(fú)晶科技 002222：控股(gǔ)股东拟减持不超过2％

　　岭南控股 000524：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超3％

　　久之洋(yáng) 300516：派鑫科(kē)贸拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　药易购 300937：监事田文(wén)书拟(nǐ)减持不超(chāo)1.57％

　　海能实(shí)业 300787：股东李伟(wěi)雄(xióng)先生及其(qí)一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)过2.97％

　　亚光(guāng)科(kē)技 300123：嘉(jiā)兴锐联拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　华兰疫苗 301207：河南骅盈拟减持(chí)不超2％

　　天创时(shí)尚(shàng) 603608：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超3％股份

　　希荻微 688173：子公(gōng)司拟减(jiǎn)持NVTS股票

　　东杰(jié)智能 300486：王志(zhì)拟减持不超过(guò)3.16％

　　金安(ān)国纪 002636：宁波金禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％

　　海天精工 601882：安(ān)信(xìn)香港拟减持公(gōng)司不超(chāo)2％股份

　　南(nán)京聚隆 300644：舜天经协拟减持(chí)不超1％

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　民生银行 600016：副行长(zhǎng)辞职(zhí)的公告

　　珍宝(bǎo)岛(dǎo) 603567：枸橼酸托(tuō)法(fǎ)替布片(piàn)获得美国(guó)FDA暂时(shí)批准

　　招商轮船 601872：与(yǔ)大船(chuán)重(zhòng)工(gōng)签署《船舶订造(zào)协议》

　　华兰股份 301093：拟出资(zī)3000万元参与投资设立新产业投资基金

　　天(tiān)源环保 301127：签订师宗(zōng)县生活(huó)垃圾焚烧发电项目特许经营权协议

　　*ST庞大(dà) 601258：证(zhèng)监会决(jué)定对公(gōng)司立(lì)案

　　洪(hóng)涛股份 002325：控股(gǔ)股东拟协议转让2％公司股份

　　通润装备(bèi) 002150：控(kòng)股子公司(sī)正泰电源与现代能源签订战略合作框架协议

　　*ST越博 300742：李占江所持(chí)100万(wàn)股(gǔ)公司股份司(sī)法拍卖流拍

　　扬(yáng)电科技 301012：报名参与兆晶(jīng)股份(fèn)破产重整(zhěng)投资(zī)人(rén)招募

　　永兴材料 002756：全(quán)资子公司拟申请(qǐng)广州(zhōu)期货交易所碳(tàn)酸锂指定交割厂(chǎng)库(kù)

　　华电重工 601226：签(qiān)署2.44亿元采购合同

三件套是哪三件　　ST阳光(guāng)城 000671：公司股票可(kě)能(néng)因股价(jià)低于面值被终止上市

　　华东(dōng)重(zhòng)机 002685：与新加坡(pō)国际(jì)港务(wù)集(jí)团签署采购框架(jià)协议

　　ST粤泰(tài) 600393：公司股票可能存(cún)在因股(gǔ)价低于1元而终止(zhǐ)上市的风险(xiǎn)

　　中信重工 601608：拟联(lián)合中信戴卡等(děng)合作方(fāng)合(hé)资设(shè)立重(zhòng)工戴卡(kǎ)新能源公司

　　天赐(cì)材料 002709：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)投资张家港金沙基金

　　威孚(fú)高(gāo)科(kē) 000581：停止常(cháng)务副总经理、财(cái)务负责人职务

　　天海防务 300008：拟出资6100万元设立(lì)控股子公司

　　中国船舶 600150：子公司以47亿元购(gòu)得海运股份34.97％股(gǔ)权 成为其(qí)第(dì)二大股(gǔ)东(dōng)

　　值得买 300785：全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地

　　富信(xìn)科技 688662：收到客户已启(qǐ)动ABCs（为债(zhài)权人利益之(zhī)转让）程(chéng)序(xù)通知

　　中国建(jiàn)筑 601668：近期中标161.5亿元(yuán)重大项目

　　思瑞浦 688536：筹划收(shōu)购创芯(xīn)微并募(mù)集(jí)配套资金 公司股票(piào)5月29日起停牌

　　上汽(qì)集团 600104：拟向清陶能源追(zhuī)加投资(zī)不超(chāo)27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物(wù) 002880：控股(gǔ)股(gǔ)东筹划(huà)涉(shè)及(jí)公(gōng)司控制权(quán)变(biàn)更事项 29日(rì)起停牌

　　*ST宏图(tú) 600122：公司股(gǔ)票可能(néng)被终止上市(shì) 29日起停(tíng)牌

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