与(yǔ)我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研(yán)，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户(hù)并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势(shì)提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额(é)，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效益(yì)客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速(sù)有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流(liú)向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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