兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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