要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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