兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。<灰姑娘作者是安徒生还是格林/p>

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了(le)。

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