要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研(yán)发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的(de)二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全(quán)面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济(jì)增长的基(jī)础性作用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须(xū)发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关于自(zì)5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一(yī)，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功(gōng)能和民(mín)众生活(huó)密不可(kě)分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超级数(shù)字版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治(zhì)理(lǐ)的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的(de)整体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成(chéng)功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原(yuán)油期货(huò)均连(lián)续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别(yè)拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯次利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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