中共(gòng)中央(yāng)政治局上月末召开(kāi)会议，提出加快推进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施建(jiàn)设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充(chōng)电基础设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联盟11日(rì)发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充电桩核(hé)心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模(mó)块试(shì)生(shēng)产的英(yīng)可瑞最(zuì)近三个交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科(kē)技4月25日(rì)迄(qì)今股价累(lèi)计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

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　　中信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预计2023年(nián)将是(shì)充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流水冷技(jì)术带动充电模块(kuài)、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人5月10日(rì)研报(bào)指出，受益于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大(dà)功率趋势分压公式是什么，分压公式是什么意思，充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预(yù)计(jì)直流(liú)桩在(zài)充电桩(zhuāng)建设中的占比以及单桩充电功率将进(jìn)一步提升，进(jìn)而提升充电模块的需(xū)求量。从盈利角(jiǎo)度(dù)看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价(jià)值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影(yǐng)响(xiǎng)充电效率和充电安全(quán)，被业内(nèi)誉为直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日(rì)的研报中指出，在(zài)直流充电(diàn)桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成中，充电(diàn)模块成本占(zhàn)比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模(mó)块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通(tōng)合科技、欧陆(lù)通(tōng)等(děng)。

　　从充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应(yīng)用于直流充(chōng)电设备；中游(yóu)是(shì)充电桩及其他充电设(shè)备(bèi)生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和(hé)交流(liú)充电设(shè)备生产商；下(xià)游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换(huàn)电站、充(chōng)电站、新能源汽(qì)车厂(chǎng)商及(jí)配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充(chōng)电模块(kuài)的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具备一定技术积(jī)累(lèi)的充电模块供应商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴(xīng)等(děng)电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但随着充电模(mó)块价格逐渐下(xià)降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐步进入(rù)充电(diàn)模块生产环节，逐步实(shí)现充(chōng)电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目(mù)前充电模块市(shì)占(zhàn)率(lǜ)前(qián)五(wǔ)的企业(yè)包括(kuò)英飞源、特来(lái)电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包(bāo)括(kuò)通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特(tè)等(děng)，具(jù)体(tǐ)如下：

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