近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航(háng)局数(shù)据，一季(jì)度民(mín)航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗离假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民(mín)航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一(yī)季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带(dài)来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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