兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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