财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势(田井读什么字，畊和耕的区别shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(田井读什么字，畊和耕的区别shì)界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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