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乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！

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　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里>　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大(dà)反攻！

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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