财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎn为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕g)次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐ为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕ng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化(huà)的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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