财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu错一个题就往阴里装一支笔)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(ji错一个题就往阴里装一支笔àng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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