兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jī无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思n)天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思p>

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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