兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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