兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuá一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？n)的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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