财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀ht: 24px;'>函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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