兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō九龙司是哪里？)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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