要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力大冤种什么意思，大冤种是骂人吗(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(大冤种什么意思，大冤种是骂人吗zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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