要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成19％到21％之间。评：2022年亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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