在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推出的(de)大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急(jí)向(xiàng)台积电(diàn)追加(jiā)预订(dìng)先进封(fēng)装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自(zì)然也(yě)是(shì)水涨船(chuán)高。据集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交货(huò)周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情(qíng)形(xíng)之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指(zhǐ)出(chū)，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服(fú)务(wù)厂商已严格限制内部使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软(ruǎn)内部(bù)也(yě)早已发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺(quē)的窘境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人(rén)士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在(zài)加紧囤货(huò)。至于英伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一(yī)定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放(fàng)大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期(qī)也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗(qí)舰级GPU H100的(d一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水e)价(jià)格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技(jì)巨头争相推出自家(jiā)大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得(dé)突破(pò)，所(suǒ)需要(yào)消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市(shì)场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟达(dá)用(yòng)于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是互(hù)联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的(de)投(tóu)入都可能远超当(dāng)初。

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