兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力中国的国粹有哪些(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/4中国的国粹有哪些00G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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