兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(k树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴ē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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