因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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