民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角观察中国(guó)出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)多且国别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提(tí)供充(chōng)足样本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势(shì)的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

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　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸(mào)展会(huì)新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较(jiào)充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购(gòu025是哪里的区号，025是哪里的区号查询)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

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　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口群像》

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