预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两个投(t第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发óu)资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期(qī)收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会有个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市(shì)场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的(de)一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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