金融(róng)界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限(xiàn)协(xié)议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指(zhǐ)数集(jí)体高开，开盘后深(shēn)成指、创业板指震(zhèn)荡下(xià)行翻(fān)绿，且创业板指跌(diē)幅扩大(dà)至(zhì)1％，沪(hù)指小幅冲高回落亦一度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义0.82％，报(bào)10820.65点，创(chuàng)业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北(běi)向资(zī)金实际净买入9.05亿元(yuán)。两市52股(gǔ)涨停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表(biǎo)现方面(miàn)，游戏(xì)、电(diàn)力行业、通(tōng)信设备、文化传媒、半导体等板(bǎn)块涨幅靠(kào)前，光伏设(shè)备、风电设备、汽车整(zhěng)车(chē)、电池、汽车(chē)零部件等(děng)板块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算(suàn)力(lì)、光(guāng)通信模块等概念(niàn)活(huó)跃。

　　热(rè)点板块(kuài)

　　电力行(xíng)业维持热度，桂东电力(lì)、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建(jiàn)投(tóu)能源涨停，华电(diàn)国(guó)际、通(tōng)宝(bǎo)能源(yuán)、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概念大(dà)涨，创新(xīn)医疗(liáo)、新智认知涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨超10％；

　　医疗信息化(huà)概念受关注，国新(xīn)健(jiàn)康(kāng)涨停，山大地纬、创业(yè)惠康、久远银(yín)海(hǎi)等跟随走高；

　　光模块(kuài)、CPO概(gài)念依(yī)旧活跃(yuè)，东田微、青山纸业涨(zhǎng)停，光库科技、中富电路、天(tiān)孚通信(xìn)、太(tài)辰光、中际旭创等不同程度上涨；

　　游(yóu)戏板块(kuài)持续走高，巨人网(wǎng)络涨停，顺(shùn)网(wǎng)科技(jì)、姚记科(kē)技(jì)、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再(zài)度涨(zhǎng)停，公司北京AI创(chuàng)新赋能中心项目已投入(rù)实际(jì)运营；

　　股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)公司合苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义(hé)计不(bù)超5.65％股份，天合(hé)光(guāng)能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁(jìn)冲击(jī)，人工智能热股云从(cóng)科技触及跌停；

　　控(kòng)股股东拟减持公司不超(chāo)3％，天创时尚跌停；

　　机(jī)构观(guān)点

　　招商证券分析称，4月中(zhōng)下旬(xún)以来，A股在(zài)经济数据修(xiū)复(fù)环比动能(néng)不(bù)及预期、美(měi)元走强和热门板块回(huí)调活跃资金暂时停止(zhǐ)流入三重作用(yòng)的(de)影响(xiǎng)下，出现明显调整。近期这三个原因(yīn)都迎来了转(zhuǎn)机，此前(qián)提出的“N“型最后(hòu)一个拐点(diǎn)或(huò)将出现。这一(yī)轮行(xíng)情(qíng)结构分化将会(huì)较大，推荐围绕业绩增速最高(gāo)和(hé)改善斜率最(zuì)大的(de)方向进行布局。从大的产业(yè)趋(qū)势来(lái)看，围(wéi苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义)绕AI+/数字经(jīng)济/先进制(zhì)造/自(zì)主可控等领域机(jī)会仍将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券认为，历史经验(yàn)和基本(běn)面均提示当前市场(chǎng)已进入底(dǐ)部(bù)，进一步下行空间较小(xiǎo)，6月困境反转可能到来。市(shì)场已经进入底部区(qū)域，但受制(zhì)于国内经济与(yǔ)海外担忧止(zhǐ)跌回(huí)升(shēng)难(nán)以一(yī)蹴而就，构筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资(zī)者(zhě)无需过度恐慌，策(cè)略上可从(cóng)防御思维(wéi)转(zhuǎn)向布局思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善的方向(xiàng)；政(zhèng)策加码的方向；增量资金流入偏好的方向。行业推荐：半(bàn)导体、传媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达(dá)证券认为，股(gǔ)市(shì)的这一次调整大(dà)概(gài)率已经(jīng)接近尾声，下半年将会迎来较好的指数抬升(shēng)行情，虽然速(sù)度不会很快，但时间可能会比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先(xiān)布局超跌消(xiāo)费(fèi)链、地产链(liàn)，6月中旬布(bù)局中特估和(hé)TMT的第二(èr)波上涨，Q3重点(diǎn)关(guān)注周期(qī)。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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