要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为20斤是几kg 20斤是多少磅24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn20斤是几kg 20斤是多少磅)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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