要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是(shì)推(tuī)进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即(jí)将(jiāng)落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要(yào)来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和(hé)流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白(bái)名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应(yīng)及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一(yī)致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大(dà)溪(xī)河(hé)团结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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