“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布(bù)后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了缓加息当天(tiān)以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就(jiù)业主要集中在(zài)教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)好于(yú)4月，生产部(bù)门(mén)就(jiù)业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续三个(gè)月(yuè)就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场边(biān)际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业(yè)率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是(shì)60年(nián)代以来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资(zī)上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支(zhī)撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率(lǜ)会(huì)议落地(dì)前(qián)，市(shì)场步入(rù)振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行(xíng)，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太(tài)可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着(zhe)更多的(de)不(bù)确(què)定性，结果仍然不(bù)明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家(jiā)还在(zài)蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场(chǎng)份(fèn)额，这(zhè)也让分析师(shī)们(men)左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油价可能(néng)会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永远不(bù)应该(gāi)低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任何决定大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发布会(huì)上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要(yào)把(bǎ)这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加(jiā)入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国(guó)等(děng)北约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间(jiān)表示(shì)，德国不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通过债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在(zài)美联储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一(yī)周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观(guān)本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情(qíng)来看(kàn)，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次(cì)提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货能(néng)化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的(de)政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供不应求的。因此，在(zài)当前(qián)诡谲多变的国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即(jí)期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的(de)年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割(gē)品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目(mù)前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量其(qí)实占到相(xiāng)当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可(kě)能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着(zhe)物(wù)候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然(rán)而(ér)天胶下游(yóu)需(xū)求并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季(jì)节(jié)性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性(xìng)不(bù)高，加(jiā)工厂(chǎng)利润(rùn)也偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周(zhōu)以及下(xià)周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同(tóng)时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率较(jiào)高，但由(yóu)于(yú)季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来(lái)看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)处于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其(qí)是下(xià)游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国内实际需(xū)求并不差。但是(shì)从(cóng)汽(qì)车(chē)行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等(děng)负面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行(xíng)，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程(chéng)，以及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可(kě)能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半年(nián)好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市(shì)场没有(yǒu)明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加(jiā)，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在(zài)需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内(nèi)需方(fāng)面(miàn)，春节前(qián)市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交(jiāo)易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于(yú)国内(nèi)需(xū)求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价(jià)因(yīn)此(cǐ)持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气出(chū)现异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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