兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反紫菜是不是海鲜转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(d紫菜是不是海鲜e)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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