因市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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