兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guā拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线ng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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