要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业(yè)科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了(le)必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期(qī)报(bào)告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优势(shì)、面向全(quán)球(qiú)市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄金(jīn)在(zài)美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储供电项(xiàn蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的g)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件(jià蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的n)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式光伏发(fā)电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票(piào)据

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