要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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