“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估(gū)计(jì)中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大(dà)增(zēng)幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大(dà)收盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以来(lái)收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以(yǐ)看到(dào)，5月美国(guó)非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至(zhì)今(jīn)平(píng)均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休(1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语xiū)闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平(píng)基本(běn)是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发市场和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛(máo)盾仍(réng)在(zài)，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预(yù)期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力(lì)减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不(bù)动”是(shì)大概率事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态(tài)，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债收(shōu)益率风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更(gèng)多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还(hái)在蚕食该集(jí)团的市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开(kāi)始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦(lún)特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克(kè)+会议期间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联(lián)合新闻(wén)发布会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成(chéng)员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障都写(xiě)在(zài)纸(zhǐ)上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的(de)话报道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国(guó)领(lǐng)导(dǎo)人明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待(dài)北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国(guó)等(děng)北(běi)约(yuē)国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些北(běi)约成(chéng)员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出现普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美(měi)国有史以来首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同(tóng)时在美(měi)联(lián)储(chǔ)本月会议或(huò)暂停(tíng)加息的(de)预期(qī)推动(dòng)下，美元指数回(huí)落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据(jù)改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回升。截(jié)至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹(nào)，前(qián)有(yǒu)云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商品行情(qíng)分(fēn)析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为(wèi)核心展开的(de)新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语胶此轮(lún)的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原(yuán)料，是关系国计(jì)民(mín)生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的(de)。但(dàn)要考虑到(dào)一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不(bù)足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的(de)。因此，在当前(qián)诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的(de)量相对于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并(bìng)未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南(nán)天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工(gōng)积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已(yǐ)得到(dào)缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部(bù)产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是(shì)引发(fā)行情(qíng)上(shàng)涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐(lù)表示，目前(qián)轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量(liàng)较为充足(zú)，对(duì)开工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可(kě)。而内(nèi)销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商(shāng)仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸订(dìng)单(dān)充(chōng)足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个(gè)别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货(huò)压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本(běn)面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今(jīn)年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等(děng)负面消息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青(qīng)岛地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货(huò)库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要(yào)还是(shì)宏观面主导胶价走势(shì)，一方面(miàn)中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来看，外需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也(yě)导致(zhì)海外(wài)货源(yuán)涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从(cóng)交易(yì)预期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国(guó)内需求(qiú)复苏(sū)不(bù)及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的(de)绝(jué)对(duì)低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

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