要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗p>

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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