兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎn主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补g)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补 alt="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商cape主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补x增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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