兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(x反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别iào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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