兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％4斤是多少克，0.4斤是多少克，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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