因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺ln的公式大全，ln4-ln2等于多少宏电ln的公式大全，ln4-ln2等于多少子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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