“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投资者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全(quán)周跌(diē)幅(fú)，和布油(yóu)均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下行(xíng)，创(chuàng)两周多(duō)来(lái)最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可(kě安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人(rén)数(shù)减少，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引(yǐn)发市(shì)场和(hé)官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项之一是额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一(yī)步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住(zhù)油价的(de)下跌势(shì)头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能(néng)源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方(kě)能减产，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年底前(qián)自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议(yì)期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫(yù)地做出任(rèn)何决(jué)定(dìng)，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的(de)联合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成为北(běi)约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援(yuán)引知情人(rén)士的话报道(dào)称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席(xí)7月(yuè)举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会(huì)期间表(biǎo)示，德(dé)国不(bù)认为(wèi)北约应该在近期(qī)内接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌(wū)克(kè)兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观层(céng)面(miàn)来看，美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市(shì)场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对(duì)风险资(zī)产的压(yā)制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品(pǐn)行情分析(xī)系统监(jiān)测(cè)显示(shì)，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应(yīng)声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收储的政治、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安全的(de)重要战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不应求(qiú)的(de)。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是(shì)有很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的(de)对(duì)象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来(lái)说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比例。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺(wàng)季(jì)到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前(qián)全(quán)球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原(yuán)料价(jià)格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以(yǐ)及下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已大(dà)面(miàn)积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但由于(yú)季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不(bù)会(huì)是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级分析(xī)师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需(xū)求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以消耗(hào)前期库(kù)存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压力加大，为控(kòng)制成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其(qí)是下游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市(shì)场主体预(yù)期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总(zǒng)体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息(xī)进(jìn)程，以及(jí)美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价(jià)走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产(chǎn)区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量并不(bù)会少，包(bāo)括今(jīn)年交割品(pǐn)的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影(yǐng)响(xiǎng)的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交(jiāo)易预(yù)期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于(yú)国内需(xū)求复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继续(xù)关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异(yì)常状(zhuàng)况，或(huò)将带来(lái)新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删减）

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